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【再讀鄧小閑】04. 選股基本法 (Stock Selection) ...... !

15/12/2020

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畢菲特指出,買股票需解決兩個難題:1. 買哪些股票? 2. 在哪個價位買入?

各地巿埸都有同樣情況:股票太多,但真正優質的就不多,而且陷井處處。

《兆峰陶瓷》的主席李兆峰曾獲青年工業家獎、《泰興光學》是基金愛股、《百富勤》是本地股壇精英的傑作,結果同遭清盤。

大家需要的是一些真正的優秀企業股票,那些令你最放心的股票。

世界充滿諷剌,我們慣稱一些不可靠的人物為「二五仔」,但在我的眼中,最可靠的股票,實為二號 ── 中華電力、五號 ── 匯豐控股,你不會因六四事件、亞洲金融風暴、或沙士而擔心這兩間公司倒閉,雖然盈利或會倒退,但只會是短暫的。因為它們都符合以下的基本條件:

1.      穏健可靠 ── 股票除牌,就返魂乏術。所以倒閉機會微的公司,就是你的最佳選擇。
2.      盈利可靠 ── 没有盈利的公司,是不可能長久運作的,股價始於會下跌。
3.      股息派送 ── 能與股東分享的公司,才是股民喜愛的股票,才可保證你穏定的收入。
4.      穏定增長 ── 所指的是盈利和股息。穏定增長即複利增長。畢菲特:「複利是世界上第八大奇績」。匯豐由94年至2004年,股息的平均年增長率是16.8%,股東的回報超過五倍。〈資料見匯豐網站)

     匯豐若未來十年,股東回報達五倍,或三倍,這樣在二十年裏,總回報就達至二十五或十五倍,利潤是非常巨大的。若同樣的事情再發生在匯豐或其他股票上,未來三十年,回報將是一百二十五倍,今日這番近似痴人說夢的話,就是半個世紀前,畢菲特曾經講過的。

畢菲特指出的第二難題,「在哪個價位買入?」一些優良的股票,如匯豐、新鴻基地產等。若在高位買入,也可能要幾年後才重回家鄉,心情也不好過。要避免高位、泡沫時入貨,就要衡量絕對投資回報,一個令你感到安全合理的價位,例如五厘或四厘的股息回報。
​
例如,當匯豐跌到提供4厘回報時,我就會買入,假若日後股價再跌至4.5厘時,我仍會再買,因將會有更高的股息回報,而下跌的風險更少。如果我感覺不好過,不是因股價上的損失,只是我無錢買又平又好的貨,我將用我的股息,不斷地、慢慢地去買。

找尋優質的股票,等候入貨的好時機,是需要思考和耐心,有一點難度,但最因難的是:長期持有。2003年,沙士期間,我成功說服我的朋友、同事買入滙豐,但我不能說服他們長期持有,大部份人在九十元以下,已經沽貨離埸或換馬。要做到長期持貨,還要克服心理上的障礙,糾正投資觀念上的誤解…



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